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    Junio 2026

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Qué aprenderé?

  • Organizar la relación con clientes: registrar y mantener información actualizada para mejorar la gestión.
  • Seguimiento de oportunidades y casos: controlar el avance de ventas y la atención postventa de forma estructurada.
  • Planificación de actividades comerciales: coordinar tareas y agendas para equipos de ventas y soporte.
  • Uso de informes y paneles: extraer información clave para apoyar decisiones estratégicas.
  • Optimización de procesos de supervisión: integrar la mirada de control y calidad en la gestión diaria.

Estructura académica

  • Introducción a Salesforce y conceptos básicos de CRM
    • Qué es Salesforce y su importancia en la gestión comercial y de clientes
    • Componentes clave de un CRM: clientes, contactos, oportunidades y actividades
    • Visión general de la interfaz y navegación básica en Salesforce
  • Gestión de clientes y contactos en Salesforce
    • Creación, edición y organización de registros de clientes y contactos
    • Relaciones entre cuentas, contactos y otros objetos
    • Buenas prácticas para mantener los datos limpios y actualizados
  • Gestión de oportunidades y seguimiento comercial
    • Registro y actualización de oportunidades de venta
    • Etapas del ciclo de ventas y cómo reflejarlas en Salesforce
    • Planificación y seguimiento de actividades relacionadas a oportunidades
  • Gestión de casos y atención al cliente
    • Creación y seguimiento de casos en Salesforce
    • Uso y configuración de colas para el reparto eficiente de incidencias
    • Herramientas para el seguimiento y resolución de solicitudes de clientes
  • Automatización y colaboración en Salesforce
    • Introducción a las tareas, recordatorios y alertas automáticos
    • Uso de comentarios, notas y colaboración en registros
    • Integración básica con otras herramientas y aplicaciones
  • Informes y paneles para la toma de decisiones
    • Creación y personalización de informes en Salesforce
    • Construcción y análisis de paneles con indicadores clave
    • Uso de datos para supervisar desempeño y cumplir objetivos
  • Buenas prácticas y gestión avanzada de datos en Salesforce
    • Control de acceso y perfiles de usuario
    • Gestión de duplicados y calidad de datos
    • Consejos para potenciar la eficiencia y autonomía en el uso de Salesforce

Dirigido a

  • Profesionales de ventas y desarrollo de negocio que necesiten gestionar oportunidades y previsiones en un CRM.
  • Equipos de atención al cliente / soporte que trabajen con casos, colas y seguimiento de incidencias.
  • Perfiles de marketing que requieran una base para comprender la gestión de clientes y procesos en Salesforce.
  • Administrativos y personal de operaciones que registren actividad comercial, datos de clientes y reportes.
  • Responsables de área (ventas, servicio, operaciones) que quieran supervisar indicadores, paneles y cumplimiento de procesos.
  • Personas que buscan una introducción profesional a Salesforce para mejorar su empleabilidad en entornos CRM.

Requisitos

  • Manejo básico de conceptos de gestión comercial y/o relación con clientes (clientes, contactos, oportunidades, actividades).
  • Conocimientos generales de procesos empresariales (ciclo de ventas y/o atención postventa) para contextualizar el uso del CRM.

¿Lo quiere para su empresa?

Diseñe a la medida de sus necesidades y con el acompañamiento de un experto el programa o plan de formación que su empresa necesita.

¿Necesita aún más?

Acompañamos el diseño de soluciones de formación y desarrollo de competencias para obtener resultados de negocio rentables y acelerar el éxito de las organizaciones. Cuéntenos cual es el plan estratégico de su empresa y diseñemos en conjunto el plan de formación a medida, la construcción de acciones formativas, su ejecución y la medición del impacto.

Podemos formar desde grupos con la formación in-company o formar una sola persona con los cursos abiertos. También puede seleccionar entre la formación virtual, online o presencial.

Ofrecemos soluciones rentables, sencillas, concretas, eficaces y de rápida aplicación para la formación y desarrollo de sus equipos.

Hablemos por WApp

  • Gestión estructurada de clientes y contactos: crear, organizar y mantener registros actualizados para mejorar la calidad de los datos.
  • Seguimiento comercial eficiente: registrar oportunidades, reflejar etapas del ciclo de ventas y planificar actividades relacionadas.
  • Atención al cliente con soporte integrado: gestionar casos, configurar colas y aplicar herramientas para resolver solicitudes de manera ágil.
  • Automatización y colaboración en CRM: utilizar tareas, recordatorios y alertas automáticas, además de fomentar la comunicación en registros compartidos.
  • Análisis de desempeño con informes y paneles: personalizar reportes, construir dashboards y usar indicadores clave para la toma de decisiones.
  • Buenas prácticas de gestión avanzada de datos: controlar accesos, evitar duplicados y aplicar estrategias para potenciar la eficiencia y autonomía en Salesforce.

Virtual

  1. Ambiente de aprendizaje colaborativo.
  2. Comunicación directa con el instructor a través de correo electrónico y foros.
  3. Apoyo de un equipo de acompañamiento y servicio.
  4. Plataforma disponible 7×24.
  5. Metodología semipersonalizada, basada en desarrollo de competencias.
  6. Metodología basadas en la práctica para potenciar el saber hacer.
  7. Desarrollamos una metodología que impacta su conocimiento y el desarrollo de la empresa.
  8. Contenidos alineados a las necesidades del entorno laboral.
  9. Contenidos construidos por docentes expertos, certificados.
  10. Contenidos revisados mínimo 2 veces al año.
  11. Alto reconocimiento en el medio empresarial.
  12. Más de 45 años de experiencia.
  13. Mesa de ayuda para la solución de incidentes técnicos.
  14. Cronograma de estudio.
  15. Material explicativo e interactivo.
  16. Interacción y Evaluación en cada modulo.
  17. Certificación digital.

Certificación para las personas que aprueben las actividades prácticas y evaluativas definidas en el programa.

  • Tarjetas débito ó crédito
  • Consignación ó transferencia electrónica
  • Pagos electrónicos seguros
  • App. de Bancolombia
  • Facturación Empresa
  • Efectivo
  • Ahorros de cesantías
  • Facilitadores y consultores especializados, de reconocida trayectoria docente y laboral.
  • Programas prácticos, desarrollados bajo casos aplicables al entorno laboral
  • Más de 200 programas de formación, más de 1000 personas formadas por año, más de 500 empresas entrenadas
  • El grado de satisfacción de nuestros clientes en los procesos de formación fue de  4.5/5.0.

Cuentas con el respaldo de una institución de educación con amplia experiencia en formación, capacitación y entrenamiento, además del gran reconocimiento en el ámbito empresarial.

Facilitadores

Facilitadores

El equipo de docentes facilitadores que conducirán el programa son profesionales, especialistas y certificados, con alta experiencia en el sector académico y empresarial.

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    4 meses / 115 horas certificables
  • Horario:

    7x24
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    2026-05-27
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    Junio 2026
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    2026-05-27
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    Junio 2026
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